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　　来源 | 华气能源猎头，ID：energyhunt

　　编辑 | 扑克投资家，转载请注明出处

　　一、伊朗石化工业发展概况

　　伊朗是世界石油天然气资源大国，拥有超过1570亿桶的原油和33.6万亿立方米的天然气，占世界石油储量的9.4%和天然气储量的18%。石油出口是伊朗的经济命脉，石油生产能力位于世界第6位，是石油输出国组织成员。

　　伊朗是中东地区最早开展石化工业的国家之一，在中东地区国家的石化行业中排第二位。石化工业是伊朗的重要工业领域，是非石油收入的重要来源，在地区经济中，在技术的发展和区域相关行业的提升中起着重要的作用。伊朗石化工业的主要原料是石脑油、天然气和乙烷。

　　伊朗石化工业的发展历史可以追溯到1963年，当年第一个化肥厂在设拉子（Shiraz）市投入生产。1964~1977年是伊朗石化工业的初步发展阶段。1979年伊朗伊斯兰革命后，伊朗油气工业全部实行了国有化，国有企业以垄断经营方式运作。1997年，国家石化公司的产量达到520万吨。1999年开始，伊朗政府大力发展石化工业。2007年伊朗石化产品产能已上升到2400万吨，此后石化产品产能持续上升，到2011年达到4250万吨（见图1）。

图1 伊朗1999~2011年石化产品产量情况

　　为了大力发展石化工业，近年来伊朗政府开始允许外资和私人参与石化行业的建设。2007年以来，伊朗石化工业转让的股份已经达到225.32亿股，转让金额达到95.33亿美元（见表1）。

　　为了提供良好的吸引外国和本地投资的投资环境，伊朗国家石化公司大力发展了马赫沙赫尔石化专业经济园区和帕尔斯经济/能源园区。在园区中的石化企业，可以获得特殊的经营优势，包括充足的原料，便利的国际运输水道，良好的基础设施服务如港口、机场、公路等，还享有专业园区的特殊法律，如所有的生产和投资免税，进口原料、机器、设备和零件的资金免关税、免利息，可以利用国外服务基金，外国投资和股权可以达到100%（土地除外），园区提供公用工程服务，可以建立石化园等。这些措施积极地促进了伊朗石化工业的发展。

　　二、主要石化企业和园区情况

　　（一）伊朗国家石化公司

　　伊朗石化工业的管理和营运者——伊朗国家石化公司隶属于伊朗石油部，负责制定伊朗国家石化产业政策，对整个伊朗石化工业实施规划和经营管理。

　　1979年伊朗伊斯兰革命后，伊朗油气工业全部实行了国有化，由伊朗石油部负责整个油气工业从上游到下游的宏观行政管理，国有企业以垄断经营的方式经营运作。伊朗国家石油部由伊朗国家石化公司（NPC）、伊朗国家石油公司（NIOC）、伊朗国家石油精炼和配送公司（NIORDC）和伊朗国家天然气公司（NIGC）等4个公司组成（见图2）。

　　其中，伊朗国家石化公司于1964年建立，作用是制定伊朗的石化工业的产业政策和促进伊朗石化工业的发展，主要负责对石化工业实施经营管理，该公司主要经营活动是生产、销售、分销化学品和石化产品。近几年来，一方面NPC作为控股公司负责石化工业的战略规划、政策制定和监督管理；另一方面NPC作为母公司管理其子公司，决策、规划、指导和监督其子公司和附属公司的经营活动。

图2 伊朗石油部成员组成

　　（二）主要园区概况

　　伊朗石化工业主要分布于马赫沙赫尔石化专业经济园区和帕尔斯专业经济/能源园区（见图3），其他地区也有零散分布。

图3 马赫沙赫尔石化专业经济园区和帕尔斯经济/能源园区位置

　　1.马赫沙赫尔石化专业经济园区

　　马赫沙赫尔石化专业经济园区于1997年建立，建立的目的是为了促进石化工业及其下游工业的发展。同时，也是探索在国家和地区层面上提供一个区域，吸引顶尖水平的生产技术和创造就业岗位。石化专业经济园区的组织机构，作为NPC的附属机构，负责推动园区发展，它的主要工作是发展基础设施以吸引本地和国际的投资者。

　　马赫沙赫尔石化专业经济园区位于胡齐斯坦省马赫沙赫尔市西南，靠近波斯湾北岸。经济园区建立之初，面积仅有1700公顷，目前占地2600公顷，面积的增长是由于班达尔伊玛目、拉兹和法拉比石化公司划入经济园区。园区依托丰富的石油和天然气资源，交通运输便利，与国际运输水道相通，并且通过铁路连接土耳其、欧洲和中亚等地。

　　截至2011年年底，马赫沙赫尔石化专业经济园区共有16家石化企业和一家公用工程公司，其中主要石化企业有班达尔伊玛目石化公司（BIPC）、Arvand石化公司、Amir Kabir石化公司、Tondguyan石化公司、胡齐斯坦石化公司、卡罗上石化公司、Fanavaran石化公司、拉兹石化公司、Marun石化公司、Laleh石化公司、法拉比石化公司等，其中班达尔伊玛目石化公司下设5家子公司。16家公司石化产品和中间体产能合计2479万吨/年，主要产品有乙烯203.1万吨/年、合成氨133.6万吨/年、二氯乙烷133万吨/年、甲烷109万吨/年、甲醇100万吨/年、烧碱91万吨/年、丁烷90.8万吨/年等。

　　近年来，马赫沙赫尔专业石化园区依托自然地理位置优越和享有专业园区的法规，已经成为伊朗石化工业的中心。2012年以来在该园区建设的项目就有10个石化项目和一个公用工程项目。10个石化项目涉及产品31个，设计产能合计524.8万吨/年，主要产品有丙烷87万吨/年、丁烷68.8万吨/年、烧碱63.4万吨/年、丙烯45万吨/年、聚氯乙烯34万吨/年等。

　　2.帕尔斯专业经济/能源园区

　　帕尔斯专业经济/能源园区位于布什尔省，该省位于伊朗的南部海岸，面积27653平方千米，主要产业为石油、天然气和石化、渔业、农业、造船业和手工艺业等。

　　1998年，帕尔斯专业经济/能源园区由内阁授权利用南帕尔斯的天然气投标发展石油、天然气、石化和相关下游工业。1999年成立的帕尔斯专业经济/能源园区委员会代表伊朗石油部和伊朗国家石油公司管理与开发在这地区的南部和北部的油田和天然气田。帕尔斯专业经济/能源园区包括帕尔斯1（南帕尔斯，面积14公顷）、帕尔斯2（帕尔斯kangan，面积16公顷）、帕尔斯3（北帕尔斯，面积16公顷）三个区。

　　帕尔斯园区地处波斯湾，由于拥有良好的石油和天然气上、中、下游行业基础设施、帕尔斯综合港、波斯湾国际机场、共用水力和电力设备、良好的道路和美丽的自然旅游风光，吸引了众多国内外投资者。它是南帕尔斯天然气田的中心，预计有14万亿立方米的天然气和180亿桶冷凝物的储量。这一地区拥有世界上最大的天然气田，占世界天然气储量的6.8%。园区分28个区块开发，已经有3个天然气项目被规划建设在阿萨鲁耶和Kangan的3万公顷的土地上。第一批10个区块开发的项目投入生产，平均每个区块开发项目投资达15亿美元。

　　截至2011年年底，帕尔斯专业经济/能源园区共有Pardis石化公司、Nouri（Borzuyeh）石化公司、帕尔斯石化公司、Arya Sasol石化聚合物公司、Zagros石化公司、Mehr石化公司、Jam石化公司、Morvarid石化公司、Kavian石化公司等9家石化公司和一家公用工程公司。各种石化产品和中间体产能合计为2362万吨/年，主要产品有乙烯482万吨/年、甲醇330万吨/年、尿素215万吨/年、乙烷160万吨/年、丙烷98万吨/年、高密度聚乙烯90万吨/年、对二甲苯75万吨/年、合成氨68万吨/年、苯乙烷64.5万吨/年、苯乙烯60万吨/年等。

　　2012年以来，该园区建设的项目有26个，其中包括2个公用工程项目，其余24个石化项目涉及产品30个，设计产能合计2830万吨/年，主要产品有甲醇1511.8万吨/年、乙烯325.3万吨/年、尿素193.5万吨/年、乙二醇100万吨/年、合成氨92.5万吨/年、环氧乙烷55.4万吨/年、对二甲苯52.8万吨/年等。

　　（三）管道建设及其他

　　伊朗石化工业除了集中在马赫沙赫尔和帕尔斯专业石化园区外，还分布在西乙烯管道项目、集中乙烷-乙烯管道项目和其他一些地区。

　　1.西乙烯管道项目

　　西乙烯管道项目位于伊朗西部，从阿萨鲁耶到大不里士，项目建设的目的是为了将乙烯传输到西部省份和德纳地区。项目开工时间为2004，预计于2015年全部完工。乙烯管道总长（主干和分支）为2712千米。

　　向管道提供原料的项目有加吉沙朗石蜡项目、阿萨鲁耶和加奇萨兰石蜡项目。管道沿途建设项目有克尔曼沙汗高密度聚乙烯（HDPE）、洛雷斯坦高密度/线性低密度聚乙烯（LLDPE）、库尔德斯坦低密度聚乙烯（LDPE）、马哈巴德HDPE/LLDPE、MIANDOAB高密度聚乙烯、安迪梅谢克LDPE、哈马丹环氧乙烷、Kazeroon高密度/线性低密度聚乙烯、MAMASANI高密度聚乙烯、DEHDASHT高密度聚乙烯、BOROUJEN高密度聚乙烯等。上述项目产能合计301万吨/年，主要产品包括高密度聚乙烯254万吨/年（其中HDPE/LLDPE装置产能90万吨/年）、低密度聚乙烯30万吨/年等。

　　2.集中乙烷-乙烯管道项目

　　集中乙烷-乙烯管道项目位于帕尔斯，设计的乙烷管道总长238千米，输送能力为130万吨/年；乙烯管道主干和分支管道总长度297千米，输送能力为100万吨/年。管道建设开工时间为2012年，预计2014年投产。管道的用途一是从Parsian精炼厂为位于菲鲁扎巴德的石化项目输送乙烷，二是传输乙烯原料到Jahrom、Fasa、Dalrab和Estahban等石化项目。

　　管道乙烯原料的供应者为菲鲁扎巴德石蜡项目，管道沿途建设项目有JAHROOM高密度/线性低密度聚乙烯、Fasa低密度聚乙烯、Dalrab高密度聚乙烯、ESTAHBAN乙酸乙烯酯共聚物等。上述项目产能合计100万吨/年，主要产品包括高密度聚乙烯60万吨/年（其中HEDP/LLDPE装置产能30万吨/年）、低密度聚乙烯30万吨/年、乙酸乙烯酯共聚物10万吨/年。

　　3.其他地区的石化工业情况

　　伊朗的石化工业除了马赫沙赫尔和帕尔斯两个专业园区外，还有一些石化企业分布在其他地区，主要有位于阿拉克的阿拉克石化公司，位于伊斯法罕的伊斯法罕石化公司，位于哈尔克岛的哈尔克石化公司，位于大不里士的大不里士石化公司，位于设拉子的设拉子石化公司，位于博季努尔德的Khorasan石化公司，位于科曼莎的科曼莎石化公司、Bisootun石化公司和科曼莎聚合物公司，位于乌尔米耶的乌尔米耶石化公司，位于阿巴丹的阿巴丹石化公司和位于阿瓦士的伊朗碳化物公司等12家石化企业。这些企业各种石化产品和中间体产能合计为787万吨/年，主要产品有尿素169.8万吨/年、合成氨115.9万吨/年、甲醇74.4万吨/年、高密度聚乙烯48.5万吨/年、乙烯44.2万吨/年。

　　伊朗近年来石化工业发展迅速，除了前面介绍的专业园区和管道项目外，在其他地区也有大量的产能在建设中，这些项目达36个之多，产能合计1249万吨/年。主要产品包括尿素752.5万吨/年、甲醇165万吨/年、高密度聚乙烯90万吨/年（其中LLDPE/HDPE装置产能30万吨/年）、合成氨52.5万吨/年、乙二醇50万吨/年等。

　　三、主要石化产品生产与出口情况

　　（一）主要石化产品产能情况

　　截至2011年年底，伊朗的主要石化产品有近80种，石化产品产能为4250万吨/年，主要石化产品有甲醇、乙烯、丙烯、苯、对二甲苯、苯乙烯、乙二醇、精对苯二甲酸、聚乙烯、聚氯乙烯、PET、丙烷、丁烷、二氯乙烷、聚丙烯、DAP、尿素和烧碱等。

　　2011年，伊朗甲醇产能达到了504.4万吨/年，乙烯产能达到729.4万吨/年，同期全球甲醇和乙烯产能分别为10579万吨/年、14741万吨/年，伊朗占比分别为4.8%、4.9%。生产装置主要分布在马赫沙赫尔石化专业经济园区（100万吨/年甲醇、203.1万吨/年乙烯）、帕尔斯专业经济/能源园区（330万吨/年甲醇、482.1万吨/年乙烯）。近年来伊朗甲醇和乙烯产业快速发展，预计到2016年，伊朗甲醇产能将达到2181.2万吨/年，是2011年的4.3倍；乙烯产能将达到1287.4万吨/年，是2011年的1.8倍。

　　伊朗其他主要石化产品的产能情况及预测见表2。

　　自2012年以来，伊朗石化工业得到了快速发展，新建项目达73个，涉及产品74个，设计产能合计5218万吨/年，主要产品有甲醇1676.8万吨/年、尿素946万吨/年、乙烯558万吨/年、聚乙烯494万吨/年、乙二醇150万吨/年、合成氨145万吨/年、丙烯102.8万吨/年。上述产能除了马赫沙赫尔和帕尔斯专业石化园区外，还分布在西乙烯管道项目、集中乙烷-乙烯管道项目和伊朗的其他地区。

　　（二）主要石化产品出口情况

　　1.出口概况

　　尽管国际社会在伊朗核计划上对其实施经济制裁，但随着石化工业的发展，伊朗石化产品的出口也快速发展着。伊朗多年来试图努力减少原油销售并以石化产品出口取而代之，石化产品的出口历来被视为伊朗非石油贸易收入的重点。伊朗国家石化公司非常重视石化产品的出口，在欧洲、远东、阿拉伯和非洲地区的多个国家设立了代表处。在伊朗国家石化公司的大力推动下，伊朗的石化产品出口得到飞速的发展。在2002年伊朗的石化产品出口收入已经达到了8亿美元，比1989年增长27倍。据伊朗国家石化公司统计，2006年3月至2007年3月伊朗石化产品出口量为520万吨，2011年3月至2012年3月伊朗石化产品出口量达1820万吨，6年来累计增长250%。

　　与此同时，伊朗石化产品出口数量的占比从2000年以前小于内销比率，发展到2006年与内销比率持平，从2007年开始，石化产品出口数量占比均高于内销比率，且比例逐渐加大（如图4）。

　　伊朗石化产品的主要出口市场为东南亚、印度、远东地区、中国、中东地区及欧洲，主要出口到中国、印度、日本、印度尼西亚、泰国、阿富汗、阿联酋、西班牙、中国台湾、马来西亚、土耳其、越南和荷兰等国家和地区。

　　伊朗主要出口石化产品不管在数量上还是在品种上都逐渐增多（如表3），其中从无到有的产品为尿素，增长快的产品为聚合物，从2006年到2011年间增长了6倍。

　　目前，伊朗国家石化公司已经成为中东地区第二大石化产品制造和出口企业，仅次于沙特阿拉伯。伊朗石油化工行业的收入占伊朗非石油收入的44%，石化产品的出口收入占工业产品出口收入的54%。

　　2.伊朗石化产品对我国的出口情况

　　中国是伊朗石化产品的主要出口市场之一，图5为近年来我国从伊朗进口的石化产品的数量情况（数据不含原油和燃料油的进口数量）。从图5可见，从2009年开始中国从伊朗进口的石化产品数量大幅增长，形成一个高峰，但在2012~2013年，数量有所减少。

　　伊朗出口到中国的石化产品主要有甲醇、HDPE、硫磺、乙二醇、LDPE、苯乙烯、对二甲苯、液化丙烷/丁烷、LLDPE、石油沥青、二甘醇、混合芳烃、丁二烯、苯、聚丙烯、聚碳酸酯等（见图6和图7）。伊朗出口的石化产品品种已经比较丰富，随着伊朗石化工业的发展，伊朗向中国出口的石化产品品种将会逐渐增多。

　　伊朗石化产品的出口有着优越的成本优势，依靠这种优势，伊朗石化产品可以迅速地打开目的国的市场。由图8可见，2013年伊朗对中国出口量比较大的几个产品的价格低于中国同期该产品的平均进口价格，说明伊朗的价格低于同期国际市场的成交水平，较低的价格成为伊朗石化产品的国际竞争优势。

　　中国石化产业界比较关注的产品如聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、对苯二甲酸、对二甲苯等，伊朗对中国均有出口。图9为上述几个产品近年来中国从伊朗进口的情况，可以看出数量持续大幅增长的是聚乙烯。2011~2013年三年间中国从伊朗进口的聚乙烯数量占同期该产品进口总量的比例分别为10.7%、14.6%、16.3%，上升趋势明显。

　　四、伊朗石化工业未来发展展望

　　在伊朗发展石化工业有着优越的条件，主要体现在能够较容易地获得南帕尔斯天然气田和胡齐斯坦的天然气资源，而且伊朗天然气资源中乙烷含量充足，具有较强竞争力。近年来，伊朗石化工业发展战略为充分利用波斯湾以降低出口运费、促进国内市场的不断增长、大力发展本国的工程公司、供应商和企业、大力发展基础设施、研究制定新的投资法规以促进石化工业的发展。

　　在上述战略的指导下，近年来伊朗的石化工业得到了很大发展，除了前面介绍的在建的石化项目外，伊朗正在研究下一步的石化发展规划，未来发展规划将包括在阿曼湾、Lavan岛、Qushm岛、Kish岛、北帕尔斯地区和Serakhs等地发展石化工业，这些地区除了Serakhs位于伊朗北部外，其余均位于沿海地区（见图10）。

　　其中在阿曼湾将建设Chahahar石化专业园区，作为未来石化工业发展的中心，该区域的发展规划包括6个项目总计29套装置，1500万吨/年设计产能，每年将消耗2000万立方米天然气和400万吨乙烷原料，生产550万吨/年石化产品供出口，预计将投资200亿美元。

　　除此之外，伊朗还将大力发展帕尔斯专业经济园区三段，将提供1000公顷以上的土地，开发石化产业链、下游工厂、集中公用工程和基础设施。

　　伊朗石化工业未来的发展目标是到2025年成为中东地区主要的石化产品生产国，实现在中东地区产品产值排名第一；成为欧佩克第二大石油生产国，产量占世界需求的7%；成为世界上第三大天然气生产国，达到世界天然气生产和贸易量的8%~10%的份额；在石油和天然气技术方面成为中东地区强国。

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