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导读：守得云开见月明，2023年个人消费品市场需求将逐步触底反弹，新型显示产业链企业面临的产业环境逐步改善，而VR、车载、LED直显等利基市场需求则持续走强，有利于产业链企业优化产品组合表现。

2022年俄乌战争爆发，地缘政治冲突加剧，大宗物料价格巨幅波动，全球通膨率大幅提升，疫情带来的远程经济红利熄火，使得个人消费市场需求疲软，商用和教育市场需求放缓，各消费应用市场都面临着不小的挑战，品牌更是积极主动去化库存，优化产品组合，意在2023年产业需求由底部恢复时能够抓住机会，实现再度成长。万象智库(Meta Research)梳理了VR、手机、IT、电视、车载、LED直显六大应用市场的需求表现状况，希望为2023年度新型显示市场的发展和产品策略制定提供参考。

1. 元宇宙产业布局助力VR市场规模持续扩张

2022年是元宇宙产业备受关注的一年，各地政府纷纷出手，以积极的招商政策布局元宇宙产业生态，11月1日，工业和信息化部等五部门更是联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，并明确提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）将超过3500亿元，为我国元宇宙产业发展提供了政策支持依据。

其中VR/AR作为元宇宙的入口，同样成为了产业链布局的重点，以Meta、Pico等企业为代表，在VR/AR市场持续发力，但因为个人消费市场遇冷，全年并未如预期成长，尤其是领头羊Meta出货量出现萎缩，冲击了整体市场的需求规模。 根据万象智库(Meta Research)数据统计，2022年全球VR设备出货量不足11kk，受此影响，VR用显示市场规模回落至17.5kk。尽管如此，随着经济环境逐步好转及产品策略调整，2023年度整体VR市场将重新踏上成长之路，VR用显示面板出货规模将成长至21.8kk。

以产品技术来看，Fast LCD相较AMOLED具备明显的PPI和成本优势，成为VR产品的主要应用技术，而以Quest Pro为代表，mini LED背光结合Fast LCD能够带来更佳的显示效果，成为现阶段VR高阶产品的新兴配置，2023年出货目标将冲击3kk出货目标。硅基OLED由于具备更高的PPI优势，在MR产品中也将作为高阶产品配置面世，不过目前过高的成本依旧是硅基OLED在AR产品上的面临的巨大挑战。 万象智库(Meta Research)认为由于Apple的首款MR产品将采用双目1.48英寸硅基OLED产品，未来产品发布后有机会带动硅基OLED产线向12英寸进一步升级，并带动硅基OLED成本的逐步下探，值得产业重点关注，并且有机会在同为元宇宙入口的AR设备中取得更高的渗透率表现。

2. 智能手机市场需求趋弱，柔性AMOLED降价寻求规模增长

智能手机市场2022年同样由于市场整体环境低迷，且终端在2022年上半年库存居高，导致全年整体需求大幅下滑， 根据万象智库(Meta Research)数据显示，全球智能手机面板2022年出货1,560kk，同比下滑13%。由于产能持续过剩，柔性AMOLED价格不断下滑，尤其国产柔性AMOLED，产能不断释放，面板厂积极去化产能。 根据万象智库(Meta Research)了解：目前柔性AMOLED面板最低价格已经下沉到$20以内，明年柔性产能持续面临过剩问题，积极的价格策略将会延续，并推动柔性AMOLED出货量的增长，预计明年柔性AMOLED总出货445kk，其中折叠手机出货冲击24kk。

3. IT市场遇冷，库存持续优化，未来苹果有意采用AMOLED技术

由于受到品牌库存调节、俄乌冲突与高通胀等负面因素冲击，IT应用市场2022年陷入了市场萎缩的局面，尤其是笔电市场面临的挑战严重，不仅自7月份起需求一路冷到了年终，库存调整依旧尚未结束，使得2023年度新开机型模具数量较往年出现了大幅回调。 万象智库(Meta Research)认为2023年度真题IT市场都将延续市场调整的格局，其中平板电脑用显示面板出货量将回调至234kk，而笔电用显示面板则将进一步回调至203kk。

产品技术方面，LTPS LCD、Oxide LCD和AMOLED的出货量将持续扩张，尤其是AMOLED有机会在未来取得快速的突破。自从苹果公司在2021年推出12.9英寸iPad pro以来，Mini LED即在平板和笔电市场取得了快速突破，但随着Apple计划在未来的iPad pro和MacBook pro产品中采用RGB AMOLED产品，Mini LED背光产品的相关需求将会在2024年之后出现衰退，AMOLED将取而代之出现快速成长。

4. TV市场总需求下滑，Mini LED背光、QDOLED、WOLED等新技术产品持续扩张

2022年TV面板需求下滑。2022年终端在高通胀、高物流成本影响下，品牌需求低迷，叠加俄乌战争爆发，欧洲市场需求迅速下滑，品牌库存面临水位持续走高，三星等终端品牌暂停面板采购，面板价格持续回落，面板旺季不旺，整体需求不断回落。 万象智库(Meta Research)数据显示2022年TV面板预计总需求在263.5kk，同比略有下滑。TV是Mini LED量产应用的主要领域，主要因为TV面板对高亮度、高对比度、宽色域和低功耗的诉求较高，而Mini LED背光技术可实现高亮度、高分区动态调光，提高对比度的同时更节能，并结合量子点薄膜实现更高的DCI-P3色域覆盖，匹配TV面板技术升级诉求。 万象智库(Meta Research)数据统计，在2022年Mini LED TV面板市场需求4.35kk，预计明年将增加到6.3kk。

在TV市场除Mini LED背光技术外，高端产品同样面临QD-OLED以及WOLED技术影响，目前WOLED主要由LGD主导，但目前面板价格下滑速度较慢，市场增长空间有限，QD-OLED面板主要由韩系SDC主导，当前产线产能只有30k/M，折合TV面板年最高产能1.8kk，当前面板主要供应三星VD及Sony高端机型，整体市场供应规模有限，而Mini LED背光技术未来将继续向更低分区拓展，我们认为未来Mini LED背光TV市场空间将会大幅提升。

5. 车载市场进入新增量时代，新技术显示屏产品空间做大

不同于电子消费市场，汽车产业因为IC供应短缺，出现了产量无法匹配需求的局面。尽管如此，随着智能座舱概念的普及，尤其是新能源汽车对智能座舱应用场景的青睐，车载显示屏市场依旧呈现了快速成长的局面。 万象智库(Meta Research)数据统计2022年车载显示用显示面板出货量达到了203kk，同比增长达到了10%，是新型显示产业目前为数不多的规模化增量市场。 万象智库(Meta Research)观察，除了传统的中控和仪表盘应用外，副驾驶显示、观后镜显示、侧视镜显示（Side mirror）和HUD等新应用场景显示屏的出货比例正在快速增长，未来有机会带动整体车载显示市场规模的持续增加，其中2023年度出货目标将挑战213kk的出货规模。

以显示产品技术来看，a-Si LCD依旧为车载显示的主力应用技术，占据了车载显示的八成市场空间，但随着LTPS LCD和AMOLED在智能手机市场的供需失衡，面板厂商正在积极布局更为利基的车载显示市场，未来二者的出货比例将出现快速的扩张局面，尤其是LTPS LCD，因为成熟的供应和产品稳定性，已经在高阶智能座舱产品中不断斩获开发案，未来成长空间巨大。 万象智库(Meta Research)预估，2023年度LTPS LCD在车载显示市场将有机会达到50kk+的出货规模，年出货渗透率冲击30%大关。而Mini LED背光有助于提升车载显示产品的亮度、对比度和显示效果，未来极具扩张前景，目前在理想、蔚来、长城、上汽等新能源车型上已有采用，并将成为Mini LED背光显示产品的新的增长点。除此之外，Micro LED因其优先的产品技术优势，未来在解决量产可行性同样有机会在车载显示市场取得极大突破，尤其是在透明显示、弧形/卷曲等新形态车载显示应用场景上优先取得突破。

6. LED直显市场规模再扩张，COB市场规模倍增

2022年国内疫情反复及封控的影响，国内市场LED直显需求订单量下降，而海外从21年底海外放开之后，市场开始回暖，海外市场的强劲反弹为LED显示屏行业增添了新的发展动能。2022年整体LED市场规模464亿元，其中小间距市场超过300亿元。2023年随着国内新冠阳性患者数量在四至六个月后度过高峰期，文旅和政企需求逐步打开，LED直显国内市场同样反弹可期，推动LED直显市场规模达到500亿元+水平。

价格依旧是LED直显市场的核心关注点，但随着单位面积成本的下探，LED直显市场逐步向着更小Pitch市场演进。 万象智库(Meta Research)观察，2022年度COB市场规模已提升到22亿元，2023年随着价格的进一步下探以及国内市场需求的反弹，COB市场规模将会进一步提拉至近50亿元水准。

2023年整体消费市场依旧需要面临全球经济、地缘政治的不稳定性冲击，但所幸品牌在2022年度已经进行了积极的库存优化动作，2023年度个人消费品市场需求将逐步触底反弹，尤其下半年，新型显示产业链企业面临的产业环境会逐步改善，而VR、车载、LED直显等利基市场需求则持续走强，有利于产业链企业优化产品组合表现。

来源：万象智库

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