免费的CRM系统(免费的crm客户管理系统)

一、金蝶KIS用户使用场景：

通常，企业销售人员签单后需要将合同及单据等信息上传到CRM系统中，比如红圈CRM，但是财务人员并不使用CRM系统，总是需要将相关数据同步到金蝶KIS财务系统里，包括打款凭证，签署金额，销售人员应得的提成等，人工手动同步信息难免会产生误差，一旦某项数据发生错误，将会联动多项数据和多个部门，不利于后期工作的有效开展。因此，团队负责人常常在想这一套工作流程是否可以实现自动化？

如果要连接两个不同系统的数据，往往需要系统开发，费用高，时间周期长，并且像金蝶KIS这种比较灵活，企业经常会调整使用流程，系统字段，这会导致需要不断地进行调整和开发。

二、金蝶KIS如何无代码集成第三方系统？

利用集简云系统，企业可以轻松实现这个功能，将多个软件中的数据自动同步，并且无需开发，即便没有任何技术知识的业务人员，也可以轻松使用。

集简云：连接软件与软件更简单的方式：

通过集简云无代码集成平台，无需开发就可以将金蝶KIS无缝集成到各种第三方应用系统，例如：OA办公系统，客户服务系统，MySQL数据库，企业微信，表单系统，CRM等数十款应用系统，以及企业内部系统进行数据同步与功能执行。

查看完整的可用应用列表：https://www.jijyun.cn/apps

集简云的使用流程：

触发动作：当一个应用系统发生了什么事情时

执行动作：自动在一个或者多个不同系统中执行不同事件

【红圈CRM+金蝶KIS】具体操作演示

红圈 CRM是一款基于红圈 PaaS 平台构建的企业级创新型移动销售管理云服务系统，以先进的移动互联网、云计算、大数据为基础，以客户为中心，通过系统化、精细化的客户关系管理与销售过程管理，帮助企业实现了规范、有序，且可预测的销售管理与服务管理的业务闭环。

金蝶KIS云是金蝶集团面向小微企业打造的管理软件产品，金蝶KIS云结合企业管理实际需求，为企业提供数字化解决方案，助力企业上云。

1.实现目的：每当红圈CRM有新增的业务数据时，自动同步数据到金蝶KIS新增财务凭证，无需财务人员再手动二次上传合同相关信息，省时省力，且避免信息录入发生错误，大大提高财务人员工作效率。

2.数据流程由两个部分组成

触发动作：当红圈CRM有新增业务数据时（如图 "当这个事件发生时"）

执行动作：金蝶KIS自动新增财务凭证（如图 "那么做这个事情"）

3.达成效果：每当红圈CRM有新增的业务数据时，自动同步数据到金蝶KIS新增财务凭证，无需财务人员再手动二次上传合同相关信息，省时省力，且避免信息录入发生错误，大大提高财务人员工作效率。

更多流程示例：

金蝶KIS+OA系统：当金蝶KIS有新的其他应付单时，通过OA系统（企业微信/钉钉/飞书）发送消息通知

CRM系统+财务系统：当CRM系统有新增业务数据时，自动同步到财务系统创建会计凭证，避免财务人员二次上传信息

表单系统+金蝶KIS：当表单系统新增采购清单时，自动同步至金蝶KIS新增采购申请单

集简云: 让连接更简单

集简云是全国最大的无代码集成iPaaS平台（Integration as a Service)。通过无代码集成iPaaS平台与AI人工智能技术，优化企业业务流程，帮助企业流程从粗放式走向精细化，实现从数字化到自动化和智能化的转型。

我们相信：业务流程自动化与智能化是企业新的增长引擎

为什么选择集简云？

1. 无需开发，简单快速地扩展现有系统的功能

通过集简云可以快速扩展您现有系统的功能，例如为您的表单系统增加微信提醒，邮件提醒，短信提醒功能，为您的微信公众号增加赠送卡券同步CRM系统功能，为您的OA办公系统增加逻辑判断与数据存储功能等等。而这一切无需任何技术开发，简单快速地提升您系统的能力。

2. 业务流程自动化，节省企业数万小时的人工成本

您的团队还在人工导出导入不同系统之间的数据信息，手动的在不同的系统中录入，修改和执行各种操作吗？通过集简云，无需任何开发既可以快速搭建自动化的业务流程，简单快捷，人人可用，几分钟创建的自动化业务流程或许可以节省企业数万小时的人工成本。

3. 利用AI人工智能技术，提升业务流程的效率与价值

在自动化业务流程之外，集简云提供了AI人工智能组件，帮助企业将那些需要人工参与的重复性工作转由AI人工智能技术自动处理，包括语义分析，预测模型，信息自动提取等多种不同的AI模块。